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QQQとVGTは、どちらもアメリカのテクロノジー関連銘柄に投資するETFです。
私自身この2つが気になったので調べてみたところ、似ている部分はありつつ、大きく異なる部分もあることが分かりました。
同じようにQQQ・VGTを検討されている方にも、ご参考いただければ幸いです。
基本情報
まず、QQQとVGTの基本情報を見ていきます。
| ティッカー | QQQ | VGT |
|---|---|---|
| 銘柄名 | インベスコQQQ 信託シリーズ1 | バンガード・米国情報技術セクターETF |
| 設定日 | 1999/03/10 | 2004/01/26 |
| 経費率 | 0.20% | 0.10% |
| 配当利回り | 0.54% | 0.68% |
| 上場市場 | ナスダック | NYSE Arca |
| 指数連動 | ナスダック100 | MSCI USインベスタブル・マーケット・情報技術25/50インデックス |
| 銘柄数 | 102 | 315 |
| 決算回数 | 年4回 | 年4回 |
| 基準価格(米ドル) | 452.82 (2024/05/15) | 536.21 (2024/05/15) |
| 純資産総額(百万米ドル) | 248,359.70 (2024/04/30) | 62,532.73 (2024/04/30) |
| 騰落率(1年) | 39.35% | 39.05% |
| 騰落率(2年) | 53.89% | 57.51% |
| 騰落率(3年) | 41.42% | 50.84% |
| 騰落率(5年) | 153.30% | 172.35% |
投資先セクター比較
続いてセクターを比較してみます。
どちらも電子テクロノジー、テクノロジーサービスの比重が非常に大きいことが分かりますが、VGTは特にその傾向が顕著です。
QQQは上位1位〜2位の電子テクロノジー、テクノロジーサービスの合計が63.11%ですが、同VGTでは実に95.78%を占めています。
似ていると考えられがちなQQQとVGTですが、投資先セクターで見ると、実際には性格が大きく異なると言えそうです。
私個人はもともとQQQには攻めの尖ったイメージを持っていましたが、VGTと比較すると、不思議とQQQのほうが遥かにマイルドな銘柄にすら見えてきます。
あくまでVGTの比較においてのみ言えばですが、VGTには含まれない非耐久消費財セクター（食料品、飲料、洗剤、化粧品、服、トイレットペーパーなどの生活必需品）や、通信セクターなどを含むため、QQQは景気後退時には、多少守りが効いているとは言えそうです。
組入上位銘柄 比較
続いて、組入上位銘柄を見ていきます。
| QQQ | VGT | |
|---|---|---|
| 1位 | Microsoft (8.61%) | Microsoft (17.30%) |
| 2位 | Apple (8.07%) | Apple (15.29%) |
| 3位 | NVIDIA (6.49%) | NVIDIA (11.91%) |
| 4位 | Amazon (5.25%) | Broadcom (4.40%) |
| 5位 | Broadcom (4.65%) | Salesforce (2.00%) |
| 6位 | Meta (4.56%) | AMD (1.96%) |
| 7位 | Alphabet-CL A (2.82%) | Adobe (1.60%) |
| 8位 | Alphabet-CL C (2.74%) | Cisco (1.46%) |
| 9位 | Costco (2.50%) | Accenture-CL A (1.44%) |
| 10位 | Tesla (2.32%) | Oracle (1.44%) |
上位3位まではマイクロソフト、アップル、エヌビディアが並びますが、4位以降はBroadcomを除けば、大きく異なっています。
各銘柄の比率を見てみると、VGTでは上位3銘柄の比率が、実に全体の44.5%を占めています。同QQQの23.17%と比較しても、VGTの偏りが大きいものになっていることが分かります。
また、VGTの構成銘柄にはAmazon、Alphabet（Google）、Meta（Facebook）は含まれておらず、いわゆる有名なGAFAMに期待していて、優先的に投資したいという方であれば、QQQ一択と言えるでしょう。
純粋にアメリカの情報技術セクター銘柄に投資したい場合は、VGTは良い選択肢になると思います。
上位10位のウェイト（比重）
| QQQ | 48.00% |
|---|---|
| VGT | 58.81% |
上位10位のウェイトを見ると、VGTは58.81%で、QQQよりもウェイトが高く偏っています。
銘柄数で言えば、315銘柄のVGTのほうが分散が出来ていると考えることもできますが、前述の通りVGTは上位3銘柄が全体の44.5%を占める点にも注意が必要でしょう。
パフォーマンスを追求しつつ、少しでも銘柄分散を効かせたいのであれば、QQQを選ぶほうがリスクを低くできる可能性があると言えそうです。
過去のトータルリターン
最後に、過去のトータルリターンを見ていきます。
（記事執筆時点の2024年5月16日時点を基準にしています）
1年間
1年間では、QQQが39.1%。VGTが38.5%。
QQQのトータルリターンがVGTを0.6%上回りました。
2年間
2年間では、QQQが53.6%。VGTが56.8%。
VGTのトータルリターンがQQQを3.2%上回りました。
3年間
3年間では、QQQが41.1%。VGTが50.1%。
VGTのトータルリターンがQQQを9%上回りました。
5年間
5年間では、QQQが152.8%。VGTが171.1%。
VGTのトータルリターンがQQQを19.3%上回りました。
10年間
10年間では、QQQが460.0%。VGTが557.7%。
VGTのトータルリターンがQQQを97.7%上回りました。
15年間
15年間では、QQQが1,447.5%。VGTが1,500.7%。
VGTのトータルリターンがQQQを53.2%上回りました。
VGT設定来（約20年間）
VGT設定来（約20年4ヶ月弱）では、QQQが1,271.0%。
VGTが1,202.6%。QQQのトータルリターンがVGTを68.4%上回りました。
上記の結果をまとめると、以下となります。
| QQQ | VGT | |
|---|---|---|
| 1年比較 | ◯ | – |
| 2年比較 | – | ◯ |
| 3年比較 | – | ◯ |
| 5年比較 | – | ◯ |
| 10年比較 | – | ◯ |
| 15年比較 | – | ◯ |
| VGT設定来比較 | ◯ | – |
1年間・VGT設定来（約20年間）で比較すると、QQQのほうが良いパフォーマンスを出しています。
2年間〜15年間の比較では、全てVGTのほうが良いパフォーマンスを出していることが分かります。
特に10年で見た時には、VGTがQQQを97.7%上回り、高い成果を出していました。
まとめ
以上の結果を踏まえると、どちらも優れたETFであると結論付けて良いでしょう。
GAFAMに投資したいのであればQQQを、GAFAMにこだわらず、純粋にアメリカの情報技術セクターに投資したいのであればVGTが候補になりそうです。
但しどちらも値動きが激しいため、私であれば自分のポートフォリオのメイン資産にQQQやVGTを据えることはせず、トッピング的な使い方をしたいと思います。
この記事がご参考いただければ幸いです。
※記事掲載銘柄の数値などは、記事執筆時点でアクセス可能な情報を元に作成しております。情報の正確性には留意しておりますが、変動する数値も多いため、実際の投資判断の際には必ずご利用の各証券会社や、ETF公式情報などをご確認ください。
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